La Secretaría de Energía (Sener) de México dibujó su escenario de precios para los combustibles con miras a los próximos años advirtiendo un aumento sustancial de los hidrocarburos utilizados en la generación eléctrica, lo que supone un traslado en cascada hacia los recibos que pagan los usuarios. Entre los incrementos destaca el pronóstico del precio del gas natural, importante dada la altísima dependencia del país de sus importaciones para mantener los focos encendidos.
- En su Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 publicado en octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Sener adelantó que el gas natural podría pasar de tres dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) a ocho dólares, siendo este el peor escenario. El pronóstico medio ubica el precio en unos 6,5 dólares por MMBtu.
“En el mejor de los casos no están planteándose estos escenarios donde se va el precio a un poco más del doble. Pero la tendencia a nivel mundial es que el precio siga aumentando y no solamente por el desarrollo propio de la industria, el alto consumo y la demanda, sino también por otras presiones ambientales y geopolíticas, como las que observamos en el frente de los aranceles”, explica Guillermo Gómez, director técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNC, GNL y Biogas (AMGNV) y director de la consultora sustentable G2H.
Es decir, con ese precio máximo, el Gobierno estaría anticipando con holgura un escenario de mal clima, eventos naturales o incluso la entrada en vigor de los aranceles propuestos por la Administración de Donald Trump a las importaciones de hidrocarburos, cuya aplicación fue nuevamente pospuesta a finales de octubre.
En otro reflejo de la incertidumbre que generan las discusiones comerciales, México también estaría cubriendo previsiones ante posibles cambios en los términos de las exenciones tributarias al intercambio de energía entre México, Estados Unidos y Canadá, previstas en el TMEC, cuya revisión está programada para 2026.
- Más del 70% del gas consumido en el país es importado, principalmente desde los Estados Unidos, de acuerdo con cifras de este año de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), en medio de una caída sostenida de la producción nacional y un alza del consumo.
- La demanda de gas natural en la red nacional de gasoductos de México mostró un crecimiento de más del 50% en 14 años, añadió la Secretaría. El plan también destaca que, entre 2013 y 2024, el sector eléctrico fue el mayor consumidor de gas natural dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) mantiene un pronóstico un poco más optimista, aunque también al alza. Proyecta un precio promedio para 2026 de cuatro dólares por MMBtu, 16% más alto que en 2025.
En otros episodios de precios elevados provocados por eventos climáticos –con repercusiones en el frío o el calor–, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha absorbido el costo del gas texano más caro para evitar trasladarlo a las tarifas, especialmente las residenciales. Sin embargo, estos esfuerzos suelen sopesar en la eficiencia.
“Se observa que los mayores incrementos porcentuales están en el gas natural, el combustóleo y el diésel, que tendrán impactos en la operación y expansión del SEN”, añadió la Sener en su programa a 2029.
Transición energética
En el trasfondo, la preocupación por los precios del gas refleja que la matriz energética del país está poco diversificada, lo que se traduce en luz costosa, abastecimiento interrumpido y cuellos de botella para los altos consumidores, como los nodos industriales. El año pasado el sector de la mediana y la gran industria participó con el 60,6% del consumo final, aunque solo integraron al 0,9% de los usuarios. En sentido inverso, el sector residencial albergó al 89,2% de los usuarios, pero únicamente utilizó el 27% de la energía.
La presidenta Claudia Sheinbaum, científica ambientalista de formación, comparte la visión de los expertos que ven en las energías renovables, como la solar y la eólica, el camino para aliviar y, eventualmente, superar la dependencia de los hidrocarburos.
Desde la industria gasífera también destacan que la producción y el almacenamiento de gas local, clave para amortiguar los sobresaltos en el precio del combustible importado, llevan años rezagados. Si bien el gas natural es un hidrocarburo que genera gases de efecto invernadero, que aceleran el calentamiento climático, expide cerca de la mitad del dióxido de carbono (CO2) que la misma cantidad de carbón.
- En 2024, se generaron e inyectaron al SEN 352.305 gigavatios-hora (GWh) de energía eléctrica, un 29,8% más que en 2010 y un 1,7% más que en 2023, de acuerdo con los datos oficiales.
- De esta electricidad, el 76,6% provino de tecnologías convencionales (principalmente combustión de gas, seguida por carbón, combustóleo o diésel) y el 23,4% de tecnologías limpias. En balance, la generación a partir de fuentes renovables ha registrado un aumento del 50% comparada con 2010, pero aún es limitada y para seguir remontando requerirá de ingentes inversiones del sector privado y público en un panorama de al menos 15 años.
“No solamente se trata de impulsar la diversificación de la matriz energética con proyectos solares, eólicos, de bioenergía, sino también de algo que no se ha tocado –al menos no a fondo– en el plan: el almacenamiento de gas natural que nos ayudaría a poder manejar esos picos altos de demanda que representan el aumento de costos”, agrega Gómez.
La Secretaría agregó que desde 2015 “no ha habido una variación significativa de la longitud de los sistemas que opera y gestiona CENAGAS”, el centro encargado de administrar el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). No obstante, enumeró un puñado de proyectos e interconexiones para optimizar la capacidad y redundancia del esquema.
El impacto de un gas caro
Dentro de los análisis del sector, sí se prevé un aumento en los precios del gas natural. “El aumento viene por un incremento en la demanda internacional, producto de un mayor interés por el GNL en el mundo. Otro elemento que puede elevar los precios es que se prevé que haga más frío por el fenómeno de El Niño, pero no para pensar en esos números”, explicó David Rosales, socio en Elevation Ideas.
- En el escenario de precios altos de combustibles, se disminuye la competitividad de las centrales térmicas respecto a tecnologías con fuentes de generación renovable, lo que aumenta los costos de operación del sistema eléctrico.
- Lo anterior ocurre en un contexto donde la CFE alista la entrada en operación de centrales heredadas de la administración anterior y prepara el desarrollo de nuevas plantas, que en su mayoría son ciclos combinados que utilizan gas natural.
Dentro de los proyectos pendientes de la administración anterior se contemplan 10 centrales de ciclo combinado, de las cuales apenas dos han entrado en operación y el resto sigue en construcción.
- Mientras que en los planes de expansión de la CFE para el periodo 2025-2030 se contemplan cinco nuevas centrales de ciclo combinado, que sumarán una capacidad instalada de 3,425 megawatts, y se espera que inicien operaciones entre 2028 y 2029.
Si el precio del gas aumenta, sí puede impactar los costos de generación, especialmente en un escenario donde la matriz eléctrica depende de manera significativa de centrales de ciclo combinado.
“A precios más altos de gas, precios eléctricos más altos; porque el precio que margina la mayor parte del país en el mercado eléctrico mayorista son las centrales de ciclos combinados, lo que podría hacer más atractivos los proyectos limpios”, apuntó Rosales.
El gas que se quema
El especialista considera que los precios tan altos que contempla la Sener podrían estar influenciados para que algunos proyectos de gas natural no asociado en México, actualmente no viables por los bajos costos, empiecen a tener sentido económico.
“Lo que me preocupa es que esta planeación de Sener no provenga de un análisis concienzudo de los fundamentales de Pemex, sino de buenos deseos para justificar precios de gas para Pemex o para incitar a privados a participar con la empresa”, aseguró.
- Proyectos como el tan esperado campo gasífero Lakach, ubicado en aguas profundas del Golfo de México y que sigue detenido en su desarrollo, enfrentan diversos retos, pero uno de ellos es económico, pues el precio al que se puede extraer el gas no podría competir con los precios de 3 dólares por millón de BTU. Sin embargo, en un escenario donde el gas de importación supere los 5 dólares, al menos desde el punto de vista económico, sí podría ser rentable, comentó Rosales.
“Lo que falta es permitir la participación de dinero privado. Pemex tiene deseos ilimitados y recursos finitos; entonces, cada que Pemex tiene un proyecto, si no deja que participe un privado, se va a destinar a otros usos. Lo que se necesita son gasoductos de recolección, pero su rentabilidad es menor”, dijo.
Otra alternativa que podría ayudar a mitigar la dependencia de México del gas extranjero es el aprovechamiento del gas natural asociado que proviene de los campos petroleros de Pemex, que en su mayoría se quema o ventea, lo que impide su uso productivo.
De acuerdo con el reporte financiero de Pemex, al tercer trimestre del año, la petrolera reportó un envío de gas natural a la atmósfera de 449 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa un aumento del 43.9% respecto al mismo trimestre del año previo.
Precio del gas natural aumentó un 57 por ciento
El 7 de diciembre, el precio del gas natural en el mercado de referencia Henry Hub, en Texas, llegó a 5.08 dólares por millón de BTU, un incremento de 57 por ciento respecto al 1 de octubre, de acuerdo con Admonitor Energy Analytics.
- Esto ha ocasionado que el precio de la energía térmica, conformada principalmente de ciclos combinados, suba 76 por ciento en el periodo, al pasar de 547 a 965 pesos por Megawatts-hora.
- El martes pasado el precio de los futuros de gas natural se ubicó en 4.99 dólares por millón de BTU, según datos de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés).
- ”Los precios de futuros a corto plazo se encuentran en su nivel más alto desde diciembre de 2022”, señala el reporte de la EIA.
”Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expuso que el incremento del gas natural se debe a la demanda que hay en EU por el invierno y las exportaciones de gas natural licuado.
”Este incremento impacta en los costos de generación de la CFE, porque tiene que pagar más por el combustible, pues 70 por ciento de la matriz de generación de electricidad es por gas natural”, dijo en entrevista.
”Le impacta del lado de los costos. En el último reporte de CFE ya se habían disparado los costos operativos por un incremento de 50 por ciento el precio de gas natural. Esto se ver· reflejado en el reporte financiero del último trimestre de este año”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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