Las recientes políticas arancelarias en Estados Unidos aumentarán el coste de las tecnologías de generación de energía, siendo el almacenamiento el que sufrirá el mayor incremento debido a su dependencia de las importaciones chinas, según un informe reciente de Wood Mackenzie.
- Dado que los aranceles crean incertidumbre en el mercado energético estadounidense, es probable que la actividad de desarrollo se ralentice, según el informe “All aboard the tariff coaster: implications for the US power industry” de Wood Mackenzie.
“En un negocio con ciclos de planificación de entre 5 y 10 años, no saber cuánto costará un proyecto el año que viene o el siguiente es perjudicial y provoca una gran incertidumbre entre los participantes del sector energético estadounidense”, afirma Chris Seiple, vicepresidente de Energía y Energías Renovables de Wood Mackenzie.
“Como resultado, podríamos ver posibles retrasos en el desarrollo de proyectos y un aumento de los precios de los acuerdos de compra de energía (PPA). Sin duda, veremos repercusiones en los proyectos de inversión del sector energético. La gravedad dependerá de los escenarios que se desarrollen”.
Se utilizó la calculadora de aranceles P&R Supply Chain Cost Hub de Wood Mackenzie para estimar el impacto que tendrían los aranceles en el coste de los proyectos de inversión del sector energético.
El impacto de los aranceles se evalúa utilizando diversos datos, entre los que se incluyen desgloses de los costes de los proyectos y los equipos, así como datos sobre las importaciones de EEUU.
El análisis examinó dos escenarios:
- Tensiones comerciales: que a finales de 2026 el tipo arancelario efectivo de EEUU se sitúe en el 10%, con un arancel del 34% sobre China.
- Guerra comercial: EEUU mantiene una política arancelaria agresiva y aplica aranceles recíprocos que dan lugar a un tipo arancelario efectivo global del 30% hasta 2030.
Basándose en estos escenarios, Wood Mackenzie estima que la mayoría de los tipos de tecnologías experimentarán aumentos de costes del 6% al 11%, con la excepción del almacenamiento a escala industrial.
Almacenamiento de energía
En 2024, casi todas las celdas de batería utilizadas en los proyectos de almacenamiento a escala industrial de EEUU procedían de China. Con la combinación de los elevados aranceles a China y la dependencia de EEUU de las importaciones procedentes de este país, el P&R Supply Chain Cost Hub de Wood Mackenzie estima que los aumentos de costes podrían oscilar entre el 12% y más del 50 % para los proyectos de almacenamiento a escala industrial, dependiendo del escenario arancelario.
El mercado manufacturero estadounidense no podrá satisfacer esta demanda a corto plazo.
- “Aunque la capacidad de fabricación de celdas de batería en Estados Unidos se está ampliando, no lo hace a un ritmo lo suficientemente rápido como para satisfacer ni siquiera una pequeña parte de proyectos de baterías en Estados Unidos”, afirma Seiple.
- “Estimamos que en 2025 la capacidad de fabricación nacional solo será suficiente para satisfacer alrededor del 6 % de la demanda y que, para 2030, la fabricación nacional podría satisfacer potencialmente el 40% de la demanda”.
Los aranceles convierten a EU en el mercado solar más caro del mundo
Según el informe, otro efecto de los aranceles será el aumento significativo del coste del mercado solar estadounidense.
“Los aranceles que se han aplicado a los módulos solares, junto con una política de transmisión ineficaz que agrava los costes de interconexión, han hecho que los costes de construcción de la energía solar sean más elevados en Estados Unidos que en la mayoría de los demás mercados”, afirma Seiple.
- “Un aumento de los niveles arancelarios no hará más que empeorar la prima que los consumidores de energía estadounidenses deben pagar para acceder a las energías renovables”.
- En el escenario de tensiones comerciales de Wood Mackenzie, el coste de una instalación solar a escala industrial en EEUU será un 54% más caro que en Europa y un 85% más caro que una nueva planta solar construida en China.
“Nuestro análisis muestra que las políticas comerciales actuales están creando importantes retos para el sector energético estadounidense”, afirmó Seiple.
- “Aunque el impacto total sigue siendo incierto, está claro que los participantes del sector deben prepararse para el aumento de los costes y las posibles interrupciones en sus cadenas de suministro”.
Aranceles a celdas solares
Funcionarios comerciales de Estados Unidos finalizaron los preparativos para imponer altos aranceles a la mayoría de las celdas solares provenientes del sudeste asiático, en un paso decisivo dentro de un caso que lleva un año en curso.
En él, fabricantes estadounidenses acusaron a empresas chinas de saturar el mercado con productos a precios injustamente bajos.
El caso fue presentado el año pasado por Hanwha Qcells de Corea, First Solar Inc. con sede en Arizona y varios productores más pequeños que buscaban proteger miles de millones de dólares en inversiones en la fabricación de energía solar en Estados Unidos.
- El grupo solicitante, el Comité Comercial de la Alianza Estadounidense para la Manufactura Solar, acusó a los grandes fabricantes chinos de celdas solares con fábricas en Malasia, Camboya, Tailandia y Vietnam de enviar celdas a precios inferiores a su costo de producción y de recibir subsidios injustos que hacen que los productos estadounidenses no sean competitivos.
- Para que se concreten los aranceles, la Comisión de Comercio Internacional debe votar en junio si la industria fue perjudicada materialmente por las importaciones objeto de dumping y subsidiadas. Los aranceles revelados el lunes varían ampliamente según la compañía y el país, pero son mucho más altos que los derechos preliminares anunciados a fines del año pasado.
Los derechos antidumping y compensatorios combinados sobre los productos Jinko Solar de Malasia se encuentran entre los más bajos, con un 41,56 %. Los productos de su rival Trina Solar en Tailandia enfrentan aranceles del 375,19 %.
Los productos procedentes de Camboya enfrentarían aranceles de más del 3.500 % porque sus productores decidieron no cooperar con la investigación estadounidense. “Estos son resultados muy sólidos”, declaró Tim Brightbill, abogado del grupo manufacturero estadounidense, en una llamada con la prensa.
“Confiamos en que abordarán las prácticas comerciales desleales de las empresas chinas en estos cuatro países, que han perjudicado a la industria estadounidense de fabricación de energía solar durante demasiado tiempo”.
- La amenaza de aranceles a países que suministraron más de US$ 10.000 millones en productos solares a Estados Unidos el año pasado, que representan la gran mayoría del suministro nacional, ha provocado un cambio drástico en el comercio solar mundial.
- Las importaciones de los cuatro países afectados este año son solo una fracción de las del año pasado, mientras que los envíos de celdas desde países como Laos e Indonesia están en aumento.
Los críticos de la iniciativa, incluyendo la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés), han afirmado que los aranceles perjudicarían a los productores solares estadounidenses porque aumentarían los precios de las celdas importadas que se ensamblan en paneles en fábricas estadounidenses. Estas instalaciones han aumentado desde que se creó un nuevo subsidio para la fabricación de energía limpia en 2022.
Los funcionarios de SEIA no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.
Los aranceles a equipos solares asiáticos entrarán en vigor junio
Los aranceles estadounidenses sobre los equipos solares procedentes de cuatro países del sudeste asiático entrarán en vigortras la conclusión de una agencia gubernamental de que las importaciones perjudican a los fabricantes nacionales.
- El voto unánime de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. se aplica a las células y módulos solares importados de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. La determinación del perjuicio era un umbral final clave para que los aranceles entraran plenamente en vigor, preparando el terreno para las recaudaciones de junio.
- La decisión marca el final de una larga batalla de los fabricantes que operan en EE.UU. Empresas comoHanwha Q Cells y First SolarInc. (FSLR) han culpado a una oleada de importaciones a precios reducidos procedentes del sudeste asiático de dificultarla construcción y venta de equipos en el país, incluso con incentivos fiscales destinados a ayudar a impulsarla fabricación
- Los aranceles elevarán el costo de los equipos solares procedentes del sudeste asiático y supondrán un lastre para los promotores de energías renovables en EE.UU. que dependen en gran medida de las importaciones de la región. estadounidense de tecnología energética avanzada. Las acciones de First Solar ganaron un 1,4% en NY.
“Estas son victorias decisivas para la fabricación nacional”, dijo Tim Brightbill, co-CEO de la práctica de comercio internacional de Wiley y abogado principal de la coalición de empresas solares que llevaron adelante el caso, durante una conferencia telefónica.
- A diferencia de los aranceles generalizados impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, estos derechos son el resultado de una investigación comercial que duró más de un año y que descubrió que los equipos solares importados de los países objetivo tienen precios injustos y están subvencionados, en desventaja de los fabricantes de Estados Unidos.
- Los aranceles elevarán el costo de los equipos solares procedentes del sudeste asiático y supondrán un lastre para los promotores de energías renovables en EE.UU. que dependen en gran medida de las importaciones de la región. EE.UU. importó el año pasado US$12.900 millones en equipos solares de las cuatro naciones, lo que representa casi el 80% de los envíos totales, según BloombergNEF.
Sin embargo, los fabricantes nacionales restaron importancia al impacto potencial de esos costos más elevados. Otros factores están desempeñando un papel más importante en los presupuestos de los promotores, incluido el coste de la mano de obra y el reto que supone conectarlos proyectos a la red, incluso cuando los precios de los paneles han bajado significativamente, dijo Mike Carr, CEO de la Coalición de Fabricantes de Energía Solar para América.
“El coste de los equipos es muy bajo”, dijo Carr. “Es un porcentaje tan pequeño del coste total del proyecto”.
- La demanda seguirá creciendo y los fabricantes nacionales van camino de tener suficiente capacidad de producción de células y módulos para abastecer a toda la industria estadounidense en 2026, afirmó Carr.
No obstante, aunque la energía solar es ahora una de las principales fuentes de instalaciones de capacidad energética en EE.UU., los aranceles se suman a otros vientos en contra de la política y el suministro que complican el potencial de crecimiento futuro.
Los republicanos del Congreso se han movilizado para reducirlas ayudas federales clave, y la industria se enfrenta a la perspectiva de nuevos aranceles contra la energía solar importada.
- Los aranceles, calculados efectivamente el mes pasado por el Departamento de Comercio, llegarán hasta el 3.521% para algunos fabricantes de Camboya, lo que refleja la decisión del país de dejar de participar en la investigación estadounidense. Sin embargo, los tipos para otros países y empresas serán mucho más bajos. El arancel medio fue del 396% para Vietnam, del 375% para Tailandia y del 34% para Malasia.
- El Departamento de Comercio de EE.UU. fijó las tasas en abril, tras la larga investigación que descubrió que algunos fabricantes de energía solar de los cuatro países se beneficiaban injustamente de subvenciones gubernamentales y vendían las exportaciones a EE.UU. a precios inferiores al costo de producción. EE.UU. ha estado cobrando derechos preliminares durante meses basándose en la determinación anterior.
A Jinko Solar se le impusieron derechos de cerca del 245% por las exportaciones de Vietnam y del 40% por las de Malasia. Trina Solar, de Tailandia, se enfrenta a gravámenes del 375% y de más del 200% desde Vietnam. Los módulos de JA Solar procedentes de Vietnam podrían ser gravados con cerca de un 120%.
Aumento de costos en proyectos de energía renovable en México
El nuevo panorama (complicado, por cierto) plantea interrogantes sobre las posibles repercusiones en México, un socio comercial clave de Estados Unidos y con un sector energético en desarrollo.
- Si bien el impacto directo de estos aranceles se siente principalmente en las empresas estadounidenses que importan estos componentes, las dinámicas de las cadenas de suministro globales y la estrecha relación económica entre ambos países sugieren que México no será inmune a estas políticas.
- Una de las consecuencias más probables para México reside en el incremento de los costos asociados a los proyectos de energía renovable.
- Si las empresas mexicanas dependen de importaciones de equipos o componentes que ahora están sujetos a aranceles en Estados Unidos (ya sea directamente o a través de proveedores que se vean afectados por los nuevos aranceles de Trump), es factible anticipar un aumento en el precio de estos insumos.
La industria solar estadounidense, por ejemplo, a pesar de un crecimiento en su manufactura doméstica, importó una cantidad considerable de paneles fotovoltaicos en 2024, en gran parte de países que ahora enfrentan aranceles elevados.
Si México también se abastece de estos mismos mercados o de empresas estadounidenses que ahora pagan más por sus importaciones, los costos de los proyectos solares en territorio mexicano podrían elevarse.
Baterías más caras: la energía verde en problemas
De manera similar, el almacenamiento de energía, fundamental para la integración de fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica, se verá particularmente afectado.
- Más del 90% de las celdas de almacenamiento de energía de iones de litio utilizadas en Estados Unidos el año pasado provinieron de China.
- Los aranceles que ya existían y los nuevos impuestos por la administración Trump llevarán el costo de estas celdas chinas hasta un 82% en 2026, dice el FT.
- Si México depende de estas mismas fuentes para sus proyectos de almacenamiento de energía, los precios podrían experimentar un notable ascenso.
Esta situación podría obstaculizar el avance de la adopción de energías limpias en México, al hacer que estos proyectos sean económicamente menos atractivos.
Posibles oportunidades para la industria mexicana
No obstante, la imposición de aranceles también podría generar algunas oportunidades para la industria mexicana.
A medida que las empresas estadounidenses buscan alternativas a los proveedores de países sujetos a altos aranceles, México podría posicionarse como un proveedor atractivo de algunos componentes y equipos para el sector de energías renovables.
- Si las empresas mexicanas logran desarrollar o expandir su capacidad de producción en áreas como componentes solares, partes para turbinas eólicas o incluso en el incipiente sector del almacenamiento de energía, encontrarán un mercado más receptivo en EU.
- La incertidumbre generada por las políticas comerciales de la administración Trump también podría impulsar una mayor inversión en la producción nacional de componentes renovables en México.
Sin embargo, para capitalizar plenamente estas oportunidades, se requerirán inversiones estratégicas, políticas de apoyo y el desarrollo de una cadena de suministro robusta a nivel nacional. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
Las tarifas aumentaran los costos de la industria energetica estadounidense _ Wood MackenzieRecibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
