México enfrenta un riesgo para su seguridad energética por su dependencia del diésel importado, justo cuando el precio del combustible se ha disparado en Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump evalúa restringir las exportaciones.
Entre enero y junio, México consumió en promedio 442,000 barriles diarios de diésel, de acuerdo con un análisis de Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE). De ese volumen, 273,000 fueron producidos en el país, mientras que Pemex importó 74,000 barriles y las empresas privadas, otros 95,000.
- En total, las importaciones cubrieron 38% del consumo nacional durante el primer semestre. Estados Unidos fue el principal origen, pues abastece el 98% de las compras al exterior. Esta dependencia deja al país expuesto tanto a los movimientos internacionales de precios como a eventuales restricciones en el suministro.
- Al 29 de septiembre, el precio promedio nacional del diésel en Estados Unidos llegó a 6.43 dólares por galón, desde 5.60 dólares un mes antes, de acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). El 22 de septiembre alcanzó un máximo histórico de 6.53 dólares.
- En México, el precio está contenido por los estímulos fiscales de la Secretaría de Hacienda y los descuentos que aplica Pemex. Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, Hacienda estableció un estímulo de 100% al IEPS del diésel, equivalente a 7.36 pesos por litro, además de un estímulo complementario de 1.18 pesos.
En conjunto, los estímulos representan 8.54 pesos por litro . Sin ellos, el precio calculado para México sería de alrededor de 35.55 pesos por litro, casi 5 pesos por encima del precio promedio estadounidense convertido a moneda mexicana que se reporta para ese periodo.
Estados Unidos abre otro frente de riesgo
- A la presión sobre los precios, ahora se suma el riesgo de una restricción en el suministro. Esto luego de que el presidente estadounidense Donald Trump expresó la semana pasada su respaldo a una prohibición de las exportaciones de diésel durante un periodo de 90 días, en medio del incremento de los precios del combustible.
“Yo también he abogado por eso. He dicho que no enviemos diésel. Producimos mucho diésel. Eso podría tener un pequeño efecto en la gasolina normal para automóviles”, declaró Trump a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.
- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que el gobierno analiza la posibilidad y sus efectos sobre el mercado internacional. “Estamos estudiando si eso es viable en función de la capacidad global de refinación y si una prohibición total o parcial sería eficaz”, dijo Bessent.
Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, señala que la posible restricción de Estados Unidos obedece a una menor capacidad efectiva de refinación a escala global precisamente cuando aumenta la necesidad de combustibles terminados.
- “A nivel mundial se están procesando 4.2 millones de barriles menos que hace un año, lo que no es una pequeña falla, es una reducción equivalente a varios sistemas nacionales de refinación trabajando al mismo tiempo. Por eso, el precio del diésel en Estados Unidos ya ha tocado los 6.53 dólares por galón, un récord histórico y un 77% más alto que el año anterior», añadió.
Cinco días de inventarios
La vulnerabilidad mexicana también está en la capacidad de responder ante una interrupción del suministro.
Pech señala que México cuenta con inventarios o reservas de diésel equivalentes a apenas cinco días de consumo. Esto significa que una disrupción prolongada en las importaciones dejaría un margen reducido para sustituir rápidamente el combustible faltante.
- En el referente internacional, según la Agencia Internacional de Energía, un ideal como país sería tener unos 90 días de inventarios, pero al ser un volumen considerable, resulta razonable contar con un margen de, por lo menos, 30 días.
- México todavía no consigue producir todo el diésel que necesita a pesar de los esfuerzos para elevar la capacidad de refinación nacional y alcanzar la autosuficiencia en combustibles.
- En Salina Cruz, la refinería que más petrolíferos produjo en julio entre los siete complejos que operan en el país, salieron 262,500 barriles diarios en ese mes, de los cuales solo 16% (unos 42,000 barriles diarios) correspondió a diésel, según datos de Pemex.
La incorporación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, tampoco ha eliminado el problema. En julio, el complejo produjo 252,500 barriles diarios de petrolíferos, con lo que se ubicó como el segundo con mayor producción, detrás de Salina Cruz.
- Del total, 43% correspondió a gasolinas regular y premium (unos 108,500 de barriles diarios) y 37% a diésel (unos 93,400). El resto de la producción fueron otros petrolíferos.
Hoy, la brecha entre producción y demanda mantiene a México expuesto a las condiciones de un mercado sobre el que tiene poco control.
México depende del gas de EU
Las exportaciones estadounidenses de gas natural por ducto a México cerraron agosto con un promedio mensual récord de casi 7,900 millones de pies cúbicos diarios, según Wood Mackenzie. Esto significa que en un año aumentaron 6.9%, impulsadas por el consumo del hidrocarburo para la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, según el último reporte mensual disponible de la Agencia de Información Energética (EIA) del gobierno estadounidense, en junio estas compras mexicanas de gas natural a Estados Unidos habrían ya roto un récord al promediar 7,623 millones de pies cúbicos por día, cifra que tuvo un crecimiento anual de 4.6 por ciento.
- Wood Mackenzie explicó en su reporte que los volúmenes incrementales provenientes del oeste de Texas (WTX) y el sur de Texas (STX) son los principales impulsores de este récord de agosto. Ambas regiones de Estados Unidos están registrando máximos históricos tanto en sus promedios mensuales como en sus flujos diarios.
- Durante el día de gas del 13 de agosto, WTX se acercó a los 2,300 millones de pies cúbicos por día, mientras que el 26 de agosto STX superó la marca de 5,400 millones de pies cúbicos diarios.
- El consumo de gas natural para generación eléctrica, principal factor de demanda detrás del crecimiento en las importaciones mexicanas de gas natural desde el país vecino del norte, alcanzó en agosto un nuevo promedio mensual récord de más de 5,800 millones de pies cúbicos diarios.
Wood Mackenzie proyecta que las exportaciones estadounidenses de gas natural a México ya han alcanzado su máximo para 2026. Si bien los volúmenes se mantienen sólidos a principios de septiembre, es probable que pronto comience una tendencia descendente.
- A partir de este punto, se espera que los mercados de gas y electricidad de México muestren un descenso estacional gradual, impulsado por una menor demanda de climatización, paros programados de mantenimiento de la temporada intermedia y caídas en el consumo por días festivos.
“Los flujos récord de exportaciones a México registrados en agosto reflejan tanto el crecimiento estructural del sector de generación eléctrica a base de gas en México como la intensidad de la temporada de calor de este año”, señaló Ricardo Falcón, research manager de Gas Natural para México en Wood Mackenzie.
“Con temperaturas que comenzarán a moderarse y la apertura de los periodos de mantenimiento, esperamos que los volúmenes disminuyan pronto. Sin embargo, la trayectoria a mediano plazo sigue siendo ascendente, a medida que continúa expandiéndose el parque de centrales eléctricas de ciclo combinado de México”.
- En México se consumen más de 9,100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales 58% es destinado a la generación eléctrica, 19% a los procesos de Pemex, 12% a la industria y 11% a comercio y hogares.
Y 70% de la electricidad nacional se genera con gas natural.
- A la vez, 75% del gas que se utiliza proviene de importación, del sur de Estados Unidos, del cual 93% (más de 6,300 millones de pues cúbicos diarios, es gas extraído de yacimientos no convencionales.
México sólo tiene reservas de gas natural para tres días
México cuenta con una capacidad de almacenamiento de gas natural equivalente a aproximadamente tres días de consumo, reconoció la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó la necesidad de ampliar las reservas estratégicas del país.
La funcionaria explicó que México dispone de cinco terminales de almacenamiento de gas natural licuado, distribuidas en Baja California, Tamaulipas y Colima, mientras que una parte importante del abastecimiento depende del suministro continuo a través de gasoductos.
- “En términos de almacenamiento solo tenemos esa capacidad, pero sí tenemos mecanismos para responder conforme la demanda se nos está presentando”, señaló González Escobar, al explicar que el sistema permite regular el suministro mediante el gas contenido en los ductos.
- Sheinbaum reconoció que la limitada infraestructura de almacenamiento representa un problema histórico para el país, aunque sostuvo que hasta ahora no se han registrado afectaciones importantes atribuibles exclusivamente a la insuficiencia de reservas.
Sheinbaum aclaró que no existe un acuerdo ni compromiso para incrementar las compras de gas a Estados Unidos, pese a los planteamientos comerciales del presidente Donald Trump. Sostuvo que fortalecer la producción y ampliar el almacenamiento son medidas necesarias para mejorar la seguridad energética nacional./PUNTOporPUNTO
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